Отчет -
Добрый день. Не можем разобраться с отчетами. Суть дела: В отчет должно выводиться напоминание забитое менеджером на определенную дату, вместе с этим должно импортироваться сообщение из истории сообщений. Сколько мы не пробовали - либо записи не выходят, либо выходят все записи истории - не важно что дата задана. Если можете, подскажите пожалуйста. Спасибо.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отчет -
Обратите внимание на то, что даты Напоминаний и даты записей в Истории, это не одно и тоже, они различаются. Скорее всего дело в этом.
stark
Пользователь Новичек
Постов: 2
В ответ на: Отчет -
Вот строение отчета: 1.Дата напоминания >= Дата (справочник) связь И 2. Дата напоминания <= Дата (справочник) связь И 3. Пользователь = Пользователь (справочник) связь И 4. Дата создание записи (История) = Дата напоминания связь И -------------- Он формирует отчет, но сортирует так, что выходят значения True, а если зайти через Журнал Напоминаний и посмотреть там - очень много не выполненных значений (т.е. False) которые он не выдает.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отчет -
Оставьте только одну дату, либо - Напоминаний, либо Истории. А так Вы пытаетесь объединить две разные сущности. Это конечно можно сделать, но тогда надо писать такой отчет запросом.
Kismet
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Отчет -
Есть вопрос: как сделать отчет, который позволит выгрузить напоминания на текущую дату, не выполненные на данный момент? Пытался ставить в качестве условия выполнено не выполнено да нет к полю "напоминание выполнено". Разобрался - нужно ставить либо 0 либо 1. Но непонятно почему выдаёт несколько вариантов незаконченные напоминалок... вместо одной которая выставлена
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отчет -
Все правильно, либо 0 либо 1. Что касается нескольких "напоминалок", то они выводятся потому как подходят под условия, который Вы задали в отчете.
Или Вы о чем-то другом ?
Kismet
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Отчет -
В действительности история контакта показывает что открытая и не завершённая напоминалка всего лишь одна. но отчет почему то выводит несколько...
И второй вопрос как можно настроить в показе главной таблицы сортировку по менеджерам (ответственному лицу)?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отчет -
Kismet писал(а): В действительности история контакта показывает что открытая и не завершённая напоминалка всего лишь одна. но отчет почему то выводит несколько...
Надо добавить дополнительное условие, например - Имя пользователя или № карточки = 1000.
И второй вопрос как можно настроить в показе главной таблицы сортировку по менеджерам (ответственному лицу)?
Просто отсортируйте по нужному полю. Клик по наименованию столбца. Снять сортировку - клик с нажатой кнопкой - Ctrl
Kismet
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Отчет -
Поля ответственный менеджер мы не заводили. кто карту создавал по этому параметру я и хочу сортировать по пользователю ЦРМ. или требуется ввести отдельное поле отражающее создателя и текущего "владельца" карточки
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отчет -
В отчете надо выбрать связку - Напоминание - Пользователь, тогда независимо от того, есть ли у Вас справочник пользователей или нет, Вы будете знать пользователя, создавшего запись в Истории.
Kismet
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Отчет -
вы имеете в виду создание отчета. А нам интересно как сортировать по менеджеру в главной таблице? что для этого нужно сделать? На данный пользователь отражается только под правами администратора базы.
И второй вопрос: Как сделать отчет аналогичный отчету активность пользователей только с добавлением столбца история контакта: сообщение.
На текущий момент отчет по выполненным напоминаниям не выводит все закрытые сегодняшним днём напоминания и при добавлении столбца "история контакта: сообщение" выдаёт все сообщения введённые пользователем независимо от даты сообщения. При использовании фильтрации по дате создания записи - выдаёт что записей нет на эту дату - что не согласуется с отчетом изначальным активность пользователей который показывает что записи от этого числа добавлялись.
Если нужны принтскрины готовы сделать
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отчет -
Kismet писал(а): вы имеете в виду создание отчета. А нам интересно как сортировать по менеджеру в главной таблице? что для этого нужно сделать? На данный пользователь отражается только под правами администратора базы.
Если читать - "На данный МОМЕНТ пользователь" Это значит, что у пользователей нет либо прав на просмотр поля -Пользователь, либо в шаблоне пользователей на Карточке не размещен элемент - Справочник пользователей ( поля в главной таблице соответствуют полям карточки ) , либо он у них отключен принудительно самими пользователями.Меню - База контактов - Настройка показа главной таблицы.
На текущий момент отчет по выполненным напоминаниям не выводит все закрытые сегодняшним днём напоминания и при добавлении столбца "история контакта: сообщение" выдаёт все сообщения введённые пользователем независимо от даты сообщения. При использовании фильтрации по дате создания записи - выдаёт что записей нет на эту дату - что не согласуется с отчетом изначальным активность пользователей который показывает что записи от этого числа добавлялись.
В чем дело сказать сложно, так как у всех пользователей A-Number CRM разные конфигурации базы, чтобы определиться, скиньте нам конфигурацию Вашей базы, мы посмотрим. Меню - Администрирование - Конфигурации - Сохранение конфигурации.
