Как и для чего Вы используете данные функции? -
Добрый день. Меня интересует вопрос: 1 - Используете ли Вы функцию "отношение между контактами" и для чего? Лично я ее не использую, мне удобнее сделать в карточке строку к примеру "Отрасль". Как по мне так с этим намного удобнее работать, а также связывать с отчетами. 2 - Для чего можно использовать таблицу на лицевой карточке клиента? 3 - Как у Вас организована работа с базой при условии что у каждого менеджера свои клиенты и в базе не меньше ста клиентов? Как я на практике понимаю то нужно отсортировать всех своих клиентов и потом их обзванивать
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Как и для чего Вы используете данные функции? -
Rabish писал(а): Добрый день. Меня интересует вопрос: 1 - Используете ли Вы функцию "отношение между контактами" и для чего? Лично я ее не использую, мне удобнее сделать в карточке строку к примеру "Отрасль". Как по мне так с этим намного удобнее работать, а также связывать с отчетами.
То о чем Вы сказали , немного разные вещи , Отношения между контактами существуют для того-чтобы можно было создать иерархию взаимоотношений между фирмами , чтобы было наглядно видно , кто и как завязан друг на друге !! Ведь Вы сами можете создавать новые "топики" по Вашему усмотрению !! Допустим Вы хотите видеть всех конкурентов , одной из фирм, создаете топик "Конкуренты" и создаете необходимые связки !!
2 - Для чего можно использовать таблицу на лицевой карточке клиента?
Допустим у Вас есть справочник - Виды деятельности , и Вы хотите прямо на Карточке видеть их все (ведь у фирмы их может быть несколько) , поэтому и размещаете на Карточке не просто Редактируемое поле, где будет выводиться одно значение , а Таблица, где будут показаны все виды деятельности компании !!
3 - Как у Вас организована работа с базой при условии что у каждого менеджера свои клиенты и в базе не меньше ста клиентов? Как я на практике понимаю то нужно отсортировать всех своих клиентов и потом их обзванивать
Вариантов множество, Вы должны выбрать самый удобный для работы Ваших пользователей !! Обрисуйте схему своей работы, а мы попытаемся дать дельный совет !! :о))
Кстати!!!! В новой версии я за 10мин сделал отчеты которые мусолил пол года так и не сделав в старой ))) Огромнейший поклон
admin писал(а): Rabish писал(а): Вариантов множество, Вы должны выбрать самый удобный для работы Ваших пользователей !! Обрисуйте схему своей работы, а мы попытаемся дать дельный совет !! :о)) Прошу прощение, подробней разберусь после отпишусь.
Еще такой вопрос. Если на одну карточку два пользователя, то как им быстро отфильтровать своих клиентов?
Еще такой вопрос. Если на одну карточку два пользователя, то как им быстро отфильтровать своих клиентов?
Сделайте им одинаковые фильтры, только с разными фамилиями и тогда каждый увидит контакты за которые он отвечает и не важно , что но не единственный ответственный !!
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: Как и для чего Вы используете данные функции? -
Вопрос. Почему в фильтре > выражение категория (или как она правильно называется) > "Поля" пустое? Насколько я понимаю она отвечает за поля и столбцы главной таблицы (у меня в базе есть записи но в фильтре "поля" не чего не отображается)
В ответ на: Как и для чего Вы используете данные функции? -
Rabish писал(а): 3 - Как у Вас организована работа с базой при условии что у каждого менеджера свои клиенты и в базе не меньше ста клиентов? Как я на практике понимаю то нужно отсортировать всех своих клиентов и потом их обзванивать
Я сделал для каждого менеджера свою ветку, в которой только он может добавлять запись.
P.s.моя база клиентов приближается к двум тысячам.
Совпадения проверяются как сказано выше, админом, с помощью контроля за дубликатами. А то, что клиенты раскиданы по разным ветвям, это никак не мешает работать данной функции.
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: Как и для чего Вы используете данные функции? -
То есть перед тем как звонить нужно с начало вбить клиента в карточку? Если да то при работе обзвона за целый день набегает уйму потраченного времени. Некоторые менеджера даже трубку не ложат по причине того, что опять таки задень увеличивается многократно КПД
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Как и для чего Вы используете данные функции? -
Rabish писал(а): То есть перед тем как звонить нужно с начало вбить клиента в карточку? А как иначе зафиксировать что клиенту был звонок? И как иначе не беспокоить клиента с которым работает другой менеджер?
Но я так понимаю, что Вы говорите о том , что менеджеры постоянно обзванивают фирмы с еще неопределенным результатом, то есть из сотни звонков (условно) заинтересованность возникает у одного , поэтому предлагаю: 1. выдать всем гарнитуру (чтобы руки не были заняты) 2. завести в базу ветку - Дозвон-Отказ (или как-то так) 3. перед звонком , менеджер вносит номер телефона (обязательно в определенном формате (типа xxx-xxxx) 4. это поле отмечаем в Контроле за дубликатами 5. при отсутствии заинтересованности менеджер переносит Карточку в ветку Дозвон-Отказ 6. когда следующий менеджер перед прозвоном внесет номер телефона, программа сообщит о дубле
В ответ на: Как и для чего Вы используете данные функции? -
чтобы позвонить, не обязательно же вбивать всю карточку. У меня менеджеры сначала вносят телефоны, если совпадений нет, то уже звонят и записывают остальные данные, например статус: перспективный, не будет работать и т.п., ну и другую нужную инфу. Так на каждого клиента. Про работу совпадений уже был топик, я очень досконально описывал это действие, поищи через поиск))
