Архив форума A-Number CRM

 

Функционал, который должна иметь CRM

<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > В конец >>
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - Огромное спасибо за Ваши , очень дельные предложения !!

И этот момент так же будет реализован !!
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - в последнем моем предложении нужно придумать удобный механизм ввода промежутка. т.к. ввод двух дат(начальной и конечной ) очень запарный и юзеры попросту не будут им пользоваться...я бы лично не всегда это делал
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - Вы же вроде об этом уже упомянули - При создании напоминания в справочнике , назначается время по умолчанию , с возможностью редактирования , так ??
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - нет. почитайте внимательнее.!!!

Я пишу о том что встреча это не просто время. Это промежуток времени. И нужно удобно иметь возможность его вводить. Предлагаю вводить следующим образом. пользователь сам настраивает временные участки, с шагом к примеру в 30 минут. то етсь встреча может быть задана пользователем по продолжительности 30 минут, 1 час, 1.5 часа, 2 часа, 2.5, часа...и т.д. либо 1, 2, 3, ....либо 1, 1.5, 2, ... - это настраивает пользователь.
А при создании напоминания встреча, выбирается справочник с этими пред настроенными промежутками. И в эти промежутки пользователь не может назначать себе напоминания, пока не уберет встречу. Есть еще момент в том что до клиента надо доехать.
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - еще один момент:

при выходе из системы, нужно выводить сообщение о не выполненных задачах на сегодня...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - mihapetrov писал(а):
нет. почитайте внимательнее.!!!

Я пишу о том ......... что до клиента надо доехать.



Думаем !!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - mihapetrov писал(а):

при выходе из системы, нужно выводить сообщение о не выполненных задачах на сегодня...


Просто показывать , перед тем как выгрузить программу , с возможностью продолжения работы ??
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - ну я представляю это как:

У вас остались невыполненные напоминания:
перечисление....(таблица)

Все равно выйти?

да нет
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - Ок !! Уже стоит в очереди !! :о))
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 1. Хорошо бы было синхронизировать вашу программу с КПК.
2. Добавте возможность печатать карточку клиента. Либо можно реализовать это через специальную форму в клиенте. Я имею ввиду случай когда ты общаешься с организацией, у тебя там уже куча контактов, а потом необходимо поехать к ним на встречу. Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя печатается страница, конечно с предпросмотром, на которой все координаты, телефоны, адреса в удобной табличке. Так же можно поставить галочку чтобы печаталась история контактов с организацией.
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - mihapetrov писал(а):
1. Хорошо бы было синхронизировать вашу программу с КПК.


Что имеется ввиду ??
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - mihapetrov писал(а):

2. Добавте возможность печатать карточку клиента. Либо можно реализовать это через специальную форму в клиенте. Я имею ввиду случай когда ты общаешься с организацией, у тебя там уже куча контактов, а потом необходимо поехать к ним на встречу. Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя печатается страница, конечно с предпросмотром, на которой все координаты, телефоны, адреса в удобной табличке. Так же можно поставить галочку чтобы печаталась история контактов с организацией.


Можно в принципе выкидывать карточку в Word или Excel , куда лучше ??
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - admin писал(а):
mihapetrov писал(а):

2. Добавте возможность печатать карточку клиента. Либо можно реализовать это через специальную форму в клиенте. Я имею ввиду случай когда ты общаешься с организацией, у тебя там уже куча контактов, а потом необходимо поехать к ним на встречу. Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя печатается страница, конечно с предпросмотром, на которой все координаты, телефоны, адреса в удобной табличке. Так же можно поставить галочку чтобы печаталась история контактов с организацией.


Можно в принципе выкидывать карточку в Word или Excel , куда лучше ??


Мне в принципе все равно. Главное чтоб я смог настроить отображение.
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - admin писал(а):
mihapetrov писал(а):
1. Хорошо бы было синхронизировать вашу программу с КПК.


Что имеется ввиду ??


Мне было бы удобно создание напоминаний о встрече с внесением адреса и контактного лица в заметки.
Тут надо изучать отображение в КПК задач, и сопоставлять поля.
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - Работаю с программой очень активно!

Делаю очень много напоминаний, т.к. много звоню.

Надо делать интеллектуальное распределение напоминаний по компаниям...а то получаться как снежный ком...

Ну к примеру задержалась у меня встреча...на час...а там 10-15 напоминаний...(в этом часе было), когда вклучаю комп после встречи...УУУУ, там столько напоминаний...
Было бы классно сделать так что б можно было перераспределять звонки на оставшееся время работы, либо на утро следующего дня...+ задавать интервал рабочих часов...чтоб система не могла поставит напоминание на 2- ва часа ночи например...+ возможность задавать продолжительность выполнения напоминания...это уже привязка к типу напоминания..например я бы на звонок поставил по умолчанию 15 минут...на встречу 3-ри часа...ну и так далее, у каждого свои названия...Ну и система интеллектуально распределяла бы не выполненные напоминания по оставшемуся раб времени. Естественно если это нужно, если нет, то в настройках отключаем...

Это конечно может сложно понять...но очень было бы удобно...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - mihapetrov писал(а):
Добавте возможность печатать карточку клиента.

Добавили !!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - mihapetrov писал(а):

Это конечно может сложно понять...но очень было бы удобно...


В принципе понятно о чем идет речь !! Но здесь возникает много дополнительных вопросов , например как программа будет узнавать о приоритетах заданий , какие из них является первостепенными , а какие второстепенными , какие задачи можно отодвигать , а какие нельзя и т.д. !!

P.S. И еще огромная просьба , давайте для каждого нового предложения создавать новый топик ??
Так будет легче вникать в смысл и читателям будет удобнее !!
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - На счет топика...хорошо..

Да вы совершенно правы...я тоже об этом думал!

Нужно иметь возможность помечать задачу как важную...и её перенос не возможен без выполнения...и если она не выполнена, то эта задача идет в зачет как не выполненная...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - Надо хорошенько продумать алгоритм и тогда сразу займемся реализацией !!
 
унгс
Пользователь

Специалист
Постов: 27
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - можно ли сделать так чтобы была возможность изменять тип полей, а то я сделал импорт данных из екселя и поле "Контактный Телефон" автоматически определилось как дробное. хотел изменить на строку но не получилось.
или как вариант можно указывать тип создаваемого поля при импорте...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - Перед импортом надо задать необходимый формат в Экселе , а
если Вы уже залили в базу то никак , только удалением старого поля "Телефон" и созданием нового с типом "Строка" !!
 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > В конец >>
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо