В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
konovalovrg писал(а): Должна делаться постановка задач сотрудникам - Постановка задачи руководителем сотруднику - Постановка задания сотрудником-сотруднику - Должен быть Дэдлайн для принимающего задание - Ознакомление сотрудника с задачей, отметка о принятии задачи к исполнению - Должно прилетать напоминание сотруднику о приближении Дэда - После выполнения, исполнитель делает отметку о том, что задача выполнена Естественно что руководитель должен "мочь" видеть все задания и на какой стадии исполнения они находятся.
имхо все что Вы перечислили - это и есть управление продажами. Программа CRM не заменит работу с людьми (т.е. работу руководителя отдела продаж с сейлзами). Единственное чего по большему счету не хватает сейчас программе ( по моему мнению) - это возможности получать в отчетах информацию о текущих состояниях и задачах контактов.
Все остальное - это шлифовка базовой концепции программы или попытка придать программе функционал складской программы ( по учету ТМЦ).
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Единственное чего по большему счету не хватает сейчас программе ( по моему мнению) - это возможности получать в отчетах информацию о текущих состояниях и задачах контактов.
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
По поводу органайзера и моего предложения по контролю договоров. Вот уважаемый konovalovrg подсказал мне про программу Task Coach. Я её сейчас изучаю. В ней пока что мне кажется можно реализовать то что мне нужно. Передо мной стоят задачи по контролю нескольких проектов. Договора по нескольким из них уже заключены. Договора подразумевают выполнение работ, которые растянуты по времени. Так же по времени привязаны оплаты, а гдето по факту выполнения каких либо частей договоров. Согласование договоров тоже в своем процессе претерпевает изменение...есть бюджет. Есть бюджеты на отдельные виды работ по договору...которые мне так же нежно контролировать. Грубо говоря я хотел бы вести каждый проект в отдельности. А так же видеть картину в общем по делам...если нужно. Ну и естественно понимать где и что в какой момент нужно выполнить или у кого то забрать.
Если вы посмотрите функционал Task Coach то это примерно то что я хотел бы иметь, за некоторой доработкой...т.к. там все таки не все можно реализовать...
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Михаил, я не понимаю, в чем у тебя сложности ?? Что тебе мешает реализовать это в A-Number CRM , из твоего описания я не увидел где могут быть затыки !!
Напиши мне в мыло , будем разбираться , или можно прямо тут , может кто чего посоветует !!
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
admin писал(а): Все зависит от конкретики , какая информация Вам нужна , перечислите по пунктам , что Вы хотите видеть и с какими условиями ??
нужно знать с какой задачей и с каким состоянием сопоставлена карточка. Для начала этого достаточно. Но мастером отчетов такой отчет не создаш.
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
нужно знать с какой задачей и с каким состоянием сопоставлена карточка. Для начала этого достаточно. Но мастером отчетов такой отчет не создаш.
Можно простеньким SQL запросом вытащить !! Поможем !!
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Вопрос к активным участникам форума - используете ли в работе состояния и задачи для контактов? Я вопроса не понял.. А так бы с удовольствием ответил
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
admin писал(а): нужно знать с какой задачей и с каким состоянием сопоставлена карточка. Для начала этого достаточно. Но мастером отчетов такой отчет не создаш.
Можно простеньким SQL запросом вытащить !! Поможем !!
а почему не хотите добавить такую возможность в мастер отчетов?
Ну я к примеру не много там все переименовал и использую в задачах к примеру встреча, переговоры, созвониться. После можно это все вытащить отчетом и посмотреть сколько менеджер сделал встреч, звонков и т.д. Но пока у меня это так и не получилось )))))
У нас не получилось этот функционал задействовать. Используем свой справочник состояний, свой журнал контактов с клиентами и стандартную схему задач/напоминаний
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Vitall писал(а): У нас не получилось этот функционал задействовать. Используем свой справочник состояний, свой журнал контактов с клиентами и стандартную схему задач/напоминаний
По какой причине , можно узнать ??
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Rabish писал(а): Ну я к примеру не много там все переименовал и использую в задачах к примеру встреча, переговоры, созвониться. После можно это все вытащить отчетом и посмотреть сколько менеджер сделал встреч, звонков и т.д. Но пока у меня это так и не получилось )))))
Вы похоже , говорите о Напоминаниях , а мы обсуждаем прохождение по схеме , так ??
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
admin писал(а): По какой причине , можно узнать ?? Дело было год назад, тогда немного обсуждали с вами эту тему, сейчас уже не помню деталей.. Но вопросы были касаемо того, что например у нас состояния жесткой связи с задачами не имеют. Работа с клиентом происходит по нескольким направлениям, соответственно и телодвижения у менеджеров могут быть разные. а состояния при этом унифицированные. как-то так
В новой версии мы сделали прохождение по схеме - опциональной, то есть те кому она для работы не подходит , может ее просто отключить , и тогда все менюшки, окна , иконки будут спрятаны , чтобы не отвлекать пользователей !!
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
admin писал(а): В новой версии мы сделали прохождение по схеме - опциональной, то есть те кому она для работы не подходит , может ее просто отключить , и тогда все менюшки, окна , иконки будут спрятаны , чтобы не отвлекать пользователей !! А вот этой возможностью мы активно пользуемся )))))))))
Fgg
Пользователь Ученик
Постов: 18
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Работаю с программой не очень давно. Возможно делаю что-то не так. Есть поле-Регион(справочник). Имеет записей штук тридцать-сорок. Поскольку регионы добавлялись по ходу работы, сортировки никакой нет. Справочник представлен в последовательности в которой набирался. Хорошо что по первым буквам находит то, что надо. Но... затем по привычке я нажимаю ВВОД, а программа не реагирует. Надо мышкой нажать на кнопку ПРИМЕНИТЬ. Возможно ли добавить сортировку и выбор из справочника через ВВОД?
